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“由于前期供给侧改革，河南地区很多中小电解铝企业本身就已是停产状态，冬季限产仅对大规模企业形成影响。河南大型电解铝企业较少，所以整体减产量只有二三十万吨，分摊到四个月里面去，其实减产力度不明显。”

　　卓创铝业分析师王瑜称，目前国内电解铝冬季限产主要就集中在河南和山东两地。如果这两个省份没有很大规模的减产，那基本上本轮限产效果甚至可能还不如前期铝价低时企业自主限产的力度大。据市场信息来看，除河南外，此前山东预计减产近两百万吨的预期今冬也很难实现。

　　她透露，除今冬限产力度不大外，今年电解铝从下半年以来一直还有增产和复产的情况。因为铝价今年整体上涨幅度较明显，企业从亏损转成盈利，合规产能复产积极性较高。冬季限产主要集中在河北、河南、山东等北方省份，区域之外的增产复产不受限制，所以北方地区以外的合规性产能近期投产力度较大。有数据统计，进入11月份以后，市场新增的产能甚至已经超过了限产的产量。

　　“前期铝价从8月份出现大幅拉涨，已消化了冬季限产的利好。本来市场预测到采暖季限产落地后，市场将再出现第二波拉涨。但目前情况下，减产达不到预期，市场心态产生了大幅落差，排除政策指引因素，对铝价的判断又开始回归到对供需基本面的判断上来。而目前电解铝库存处于比较高的位置，在年终时点需求也没有很好的表现，因此铝价开始直线回落。”

　　成本倒挂。今年6月份前后，国内铝价报14000元/吨上下，彼时电解铝生产企业普遍反映每吨盈利超过2000元/吨。然而如今，铝价冲上17000元/吨高位后跌落，电解铝厂商的好日子也一去不返，纷纷爆出亏损。

　　11月14日开幕的“2017中国国际铝业周”活动上，中国有色金属工业协会副会长文献军对外表示，虽然今年前9个月铝冶炼行业盈利水平不错，但随着成本上升，铝价下跌，行业已出现亏损状况。今年10月，电解铝行业平均成本已达到15500元/吨，同比增长30%，当前已超过16000元/吨。根据沪铝期货主力合约近期的走势，铝价其实已跌破大部分企业的成本线。

　　南华期货近期研报也称，一吨电解铝需要消耗0.52吨预焙阳极，1.96吨的氧化铝，14000度电以及冰晶石、氟化铝等其他材料，按平均电费0.3元/度计算，目前铝企生产电解铝的平均现金流成本在14800元左右，综合经营成本在16000元附近。涉及采暖季限产的电解铝企业的财务折旧等费用将会均摊至剩余70%的产能上，生产完全成本将会继续增加。当前大部分铝企处于亏损状态。

　　对于电解铝行业成本倒挂的说法，行业企业多数表示认同。

　　李宏伟称，当前电解铝全行业含税成本在16000元/吨左右，铝价已跌穿行业平均成本。当前全国除了新疆外，多数企业都处于亏损状态。

　　刘利斌也表示，虽然铝价一度超过17000元/吨，但企业实际还没有铝价在14000元/吨时赚钱。今年七八月份时，电解铝企业每吨盈利在两三千元，但后期氧化铝价格飞速上涨，把电解铝的盈利空间吃掉了。今年5月份氧化铝价格不过每吨2300多元，10月份已涨到3800元/吨，甚至更高。虽然随着铝价下跌，进入11月份后氧化铝价格有了200元/吨的降幅，但生产一吨电解铝差不多就要用两吨氧化铝。因此，铝价在15000元/吨的这个价格上，目前很多企业亏损已达1000元/吨以上。

　　据百川资讯统计，截至11月21日，国内氧化铝运行产能6854万吨，电解铝运行产能3611万吨。按照每吨电解铝的氧化铝单耗1.93吨计算，折算冶金级氧化铝月度量需求为580.8万吨，折算氧化铝月度产量571.2万吨。不计进出口和非冶金级用量，氧化铝供应的月度缺口为9.6万吨。按照山东部分企业的减产计划，后期氧化铝供应缺口将扩大到26万吨。也就是说，氧化铝不仅价格高企，还供应紧缺。

　　“氧化铝目前供货情况还好，预焙阳极市场缺货情况比较明显。”河南地区一碳素生产企业负责人胡先生接受记者采访时称，环保部近期到河南安阳、巩义、上街等地督察，地方环保部门压力很大，仅一个中小企业，四天之内就接待了两位前来督察的副市长。目前当地10万吨产能以下的碳素企业已全部关停，产能达10万吨的企业也需要具有环评手续，因此预焙阳极产量下滑明显。

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